InsureTech-Startups erobern den DACH-Markt immer mehr. Der Markt ist riesig: Laut Statista lag das Volumen der Versicherungsbeiträge 2019 in Deutschland bei rund 218 Milliarden Euro, in Österreich bei rund 18 Milliarden Euro und in der Schweiz bei 32 Milliarden Franken. Der Markt wächst: Um 2,8 % allein in Deutschland im Jahr 2019 (Quelle: GDV). Insgesamt gibt es in der DACH-Region bereits über 100 InsureTech-Startups (Quelle: Gründerszene). Die meisten Startups sind in den Bereichen Schadensmanagement, Kundenmanagement und Versicherungsvergleich tätig. Einige Innovationen sind zum Beispiel Telematik-Tarife oder digitale Policen.
Einige der Gründer, die die InsureTech-Branche prägen, sind Julian Teicke von wefox, Andreas Schmid von Clark und Christian Wiens von Getsafe. Die Startups Lemonade, wefox und Clark gehören zu den erfolgreichsten InsureTech-Startups in der DACH-Region. Zu den Investoren, die in die InsureTech-Startups investieren, gehören unter anderem die VC-Firmen Speedinvest, CommerzVentures und BlackFin Capital Partners.

Finleap

Valar Ventures

Btov Partners

Eurazeo

500 Startups

Credit Suisse

Seedcamp

Tencent

Njf Capital

Profounders Capital

Quake Capital Partners

Nauta Capital

das Berliner <a href="https://www.startup-insider.com/tag/insuretech">InsureTech</a>-Unicorn <a href="https://www.startup-insider.com/startup/wefox">wefox</a> hat sich neues Kapital beschafft. Zum einen gibt es ein Darlehen in Höhe von rund 55 Millionen US-Dollar von den Großbanken JPMorgan und Barclays. Zum anderen hat das Unternehmen weitere 55 Millionen US-Dollar Eigenkapital als Erweiterung der Series-D-Finanzierungsrunde aufgenommen. Die Bewertung von wefox liegt nun bei 4,5 Milliarden US-Dollar und bleibt damit auf dem Niveau von 2022, als 400 Millionen US-Dollar aufgenommen wurden. Zu den Investoren gehörten Mubadala Investment Company, EDBI, Eurazeo, Lightrock, Horizons Ventures, OMERS Ventures und <a href="https://www.startup-insider.com/investor/target-global">Target Global</a>. CEO Julian Teicke spricht nach der Aufstockung von einem „klaren Weg in die Profitabilität&#8221;. Auf Gruppenebene will das Unicorn in diesem Jahr profitabel werden. 300 Versicherer und 4.000 Versicherungsmakler sollen in Europa Kunden von wefox sein.

Mehr als 100 Millionen US-Dollar für wefox

<a href="https://www.startup-insider.com/startup/wefox">Wefox</a>, das Berliner Insurtech-Startup, ist Berichten zufolge auf der Suche nach weiterem Kapital. Insidern nach verhandelt das Unternehmen mit JP Morgan über eine Kreditfinanzierung in Höhe von rund 50 Millionen US-Dollar. Ob der Deal bereits unterschrieben wurde, ist bislang unklar. Weder das Startup noch die Bank wollten die Berichte kommentieren. Die Kreditverhandlungen kommen nur wenige Monate nach einer Finanzierungsrunde, bei der Wefox ebenfalls 50 Millionen US-Dollar einsammelte. Zu den Investoren der Firma gehören unter anderem Mubadala Ventures, Creditease und Horizons Ventures. Möglicherweise könnte Wefox mit dem neuen Kapital die Übernahme weiterer Maklerunternehmen planen. Der Weg hat in der Vergangenheit bereits zum Wachstum von Wefox beigetragen. Der künftige Fokus des Startups soll bei einer Plattform liegen, die Versicherer, Makler und Kunden zusammenbringt.

Wefox vor 50-Millionen-Funding

Das größte deutsche Versicherungs-Startup Wefox kam im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von 600 Millionen Dollar. Ein neuer Bericht legt nah, dass die Übernahme von insgesamt sieben Maklerfirmen als vorrangiger Wachstumstreiber beim Startup zu sehen ist. Die Bewertung von Wefox liegt derzeit bei 4,5 Milliarden Dollar, im Laufe der Zeit konnten 1,3 Milliarden Dollar von Wagniskapitalgebern eingeworben werden. Der Umsatz soll in diesem Jahr auf 900 Millionen Dollar anwachsen, weshalb weitere Zukäufe geplant sein sollen. Zu den bereits getätigten Übernahmen gehört Mansutti, ein großer Anbieter für Autoversicherungen aus Italien. Der Kaufpreis soll bei rund 350 Millionen Euro gelegen haben, was Wefox aber nicht kommentieren will. In Deutschland kaufte Wefox die Berliner Firma Assona sowie 123versichert.de, aus der Schweiz kam der Broker SAM hinzu. Zuletzt wurde der Makler TAF aus den Niederlanden übernommen.

Wefox-Bericht: Wachstum durch Maklerzukäufe

Einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade zufolge wird die Zahl der Firmenpleiten in den nächsten Jahren ansteigen. Vor allem von mehr Großpleiten wird ausgegangen. Dem Deutschland-Chef von Allianz Trade zufolge sollten sich Unternehmen „nicht in falscher Sicherheit wiegen“. In diesem Jahr wird mit einem Anstieg der Firmeninsolvenzen um 4 Prozent auf rund 14.600 gerechnet.

Allianz: Mehr Firmenpleiten in Aussicht

Die Finanzaufsicht Bafin bescheinigt deutschen Insurtechs „wesentliche Fortschritte“. Anfang 2021 hatte sie noch kritisiert, dass Versicherungs-Startups oft zu wenig Geld einplanen und zu optimistischen Prognosen neigen würden. Das Einwirken der Bafin, mehr Eigenkapital vorzuhalten, sei erfolgreich gewesen. Das Monitoring der Branche soll aber intensiv weiter betrieben werden.

Bafin sieht Besserung bei Versicherungs-Startups

Der auf Fintech-Investments spezialisierte Investor CommerzVentures mit Sitz in Frankfurt hat den Abschluss seines dritten Fonds verkündet. Dieser umfasst ein Volumen von 300 Millionen Euro und soll weiterhin Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase im Bereich Fintech und Insurtech unterstützen. Neu ist, das auch Investments in den Bereich Klima-Fintech geplant sind. CommerzVentures wurde im Jahr 2014 gegründet und hat bislang in 28 Unternehmen investiert. Mit dem jüngsten Fonds, bei dem die Commerzbank der alleinige Limited Partner ist, erhöht sich das Gesamtvolumen der Fonds auf 550 Millionen Euro.
Auch der bekannte europäische Investor Creandum hat seinen neuen Fonds vorgestellt. Dabei handelt es sich um den sechsten und mit einem Volumen von einer halben Milliarde Dollar auch größten Fonds Creandums. Gegenüber dem Manager Magazin erklärte Simon Schmincke, General Partner bei Creandum: &#8220;Wir hätten auch eine Milliarde Dollar einsammeln können&#8221;. Der Fonds solle sich aber verstärkt auf Beteiligungen an jüngeren Startups konzentrieren, weshalb die Investments niedriger ausfallen und die Laufzeiten höher sind. Creandum wurde ursprünglich in Stockholm gegründet und betreibt neben Berlin noch Büros in San Francisco und in London. Inzwischen ist jede achte Firma im Portfolio Creandums mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet.

CommerzVentures und Creandum mit neuen Fonds

Der britische Versicherer Aviva meldet für das Jahr 2021 im Zusammenhang mit Virtual Reality rund 31 Prozent mehr Schadensfälle als vor einem Jahr. &#8220;Wenn neue Spiele und Gadgets populär werden, sehen wir das auch immer an den Anträgen unserer Kunden&#8221;, erklärt Kelly Whittington, Leiterin der Schadensabteilung von Aviva. &#8220;In den letzten Jahren haben wir das auch bei Spielkonsolen mit Bewegungssteuerung, Fitnessspielen und sogar mit Fidget Spinnern erlebt.&#8221; Der durchschnittliche Schaden durch VR-Unfälle liegt dabei bei 650 Pfund, rund 776 Euro - wobei zerbrochene TV-Bildschirme den häufigsten Schaden markieren.

31 Prozent mehr Unfälle durch Virtual Reality

Die Beratungsgesellschaft Ernst & Young hat ihr aktuelles Startup-Barometer veröffentlicht. Insgesamt wurden im letzten Jahr 17,4 Milliarden Euro in deutsche Startups - eine Steigerung zum Vorjahr um 229 Prozent. Dabei liegt Berlin mit großem Abstand auf Platz eins. Sieben der zehn größten Investitionsrunden entfielen auf die Hauptstadt - die übrigen drei auf bayerische Standorte. Insgesamt wurden rund 60 Prozent des in Deutschland investierten Kapitals in Berlin getätigt und floss dabei vor allem in FinTech und InsurTech-Unternehmen, an E-Commerce-Startups und in den Bereich Software & Analytics.

Berlin bei Investments unverändert auf Platz eins

Trotz der coronabedingten Einbußen kann sich vor allem eine Sparte in der Startup-Szene freuen. Deutsche Fintechs erhielten von Januar bis September insgesamt 3,2 Milliarden Euro an Wagniskapital von Geldgebern und erreichen damit Rekorde.137 Finanzierungsrunden wurden abgeschlossen, 84 Startups wurden bisher neu gegründet. Vor allem Zinsvergleichsportale und Geldanlage-Roboter gehören zu den erfolgreichsten Fintechs, dicht gefolgt von Digitalbanken, Online-Brokern und Versicherungsfirmen.

Fintechs freuen sich über Rekordjahr

Seit Monaten werden Millionenbeträge in die neuen Insurtechs investiert. Dies ruft den BaFin-Versicherungsaufseher Frank Grund auf den Plan. Der oberste Aufseher Deutschlands wundere sich über den sich anbahnenden Hype der Insurtechs. Zwar sei mehr Agilität in das Geschäft gekommen, die Versicherungsbranche sei aber noch nicht revolutioniert worden. Auffällig sei dabei auch, dass sich die Insurtechs als Dienstleister anbieten, allerdings nicht selbst in das streng regulierte Geschäft mit einsteigen.

BaFin warnt vor Insurtech-Hype

Startup Insider

Junge Startups – Muffin, Rhenso & Deltia

hi.health: 6 Mio. Euro für das Wiener Fintech - mit Co-Founder Sebastian Gruber

Clue • Sono Motors • Horizont Europa • Wefox • Coinbase • Borussia Dortmund

Toni Digital erhält 12 Mio. Schweizer Franken für Insurance-as-a-Service Lösungen (Series B •  IaaS • InsurTech)

OMR Podcast

OMR #552 mit Clark-Gründer Christopher Oster und Ergo-Digitalchef Mark Klein

TX Ventures legt FinTech-Fonds in Höhe von 100 Mio. Schweizer Franken auf (Venture Capital • Private Equity • Zürich)

Omni:us sammelt 12 Mio. Euro für KI-Lösung im Schadenmanagement ein (DeepTech • Automation • Berlin)

InsurTech Hakuna sammelt Millionen für seine integrierte Produktschutzlösung ein (Versicherung • Earlybird • München)

Private Krankenversicherung Ottonova sammelt 34 Mio. Euro in Serie F ein (InsurTech • CGC • Serie F)

Speak Like a CEO

157: Difficult Stories Make a High Performance Team. Caro Gabor, Movinx

156: Communication is a CEO's strongest powertool. Christian Wiens, Getsafe

Erfahre alles über die boomende InsureTech-Szene im DACH-Markt mit über 100 Startups und innovativen Ideen wie Telematik-Tarifen und digitalen Policen.